そこに白のワンピースを着たなこちゃんがやってくる。ふたりは再会を喜び、少し談笑。そのときなこちゃんはスカートの端をもち、お尻や太ももをチラッと見せながら扇風機の風を感じる。その無防備な姿に男はどぎまぎしてしまう。
その後、ふたりは一緒にアイスを食べるなど、楽しい時間を過ごす。なこちゃんが「そっちの方がおいしそう～」と男のアイスを取り上げてペロリと舐めるシーンは、なんともドキドキする青春の1ページといった感じだ。
やがて男のアツい視線に気づいたなこちゃんは、水着姿などで彼のことをさらに誘惑。グラマラスなボディを大胆に見せつけ、彼の反応を楽しむ。ビーチではしゃぎながらFカップバストを揺らしまくる彼女は、けしからんほどエロい！
心を通わせたふたりは、一緒にお風呂に入るなど、大胆に距離を縮め始める。なこちゃんも次第に過激になり、男のことをマッサージするなど、直接触れるのだ。
